Исследовательский отчет по автомобильной светотехнике: Интеллектуальное обновление освещения транспортных средств, с прорывом сквозных и атмосферных светильников
1. Фара
1.1. Матричный тип: Массовые и собственные бренды продвигают применение, постепенно охватывая ценовой диапазон 100 000–150 000 юаней
Уровень проникновения светодиодных (LED) фар в сегменте легковых автомобилей превышает 50%, а матричные системы становятся новым направлением модернизации. Автомобильные фары прошли этапы развития, включая керосиновые, ацетиленовые, галогенные, ксеноновые и светодиодные (LED). С 2017 года, благодаря снижению стоимости светодиодов и ужесточению требований к энергопотреблению, светодиодные фары, обладающие такими преимуществами, как высокая сила света, низкое энергопотребление и длительный срок службы, быстро вытесняют галогенные фары. По оценкам, основанным на данных о продажах Китайской ассоциации легковых автомобилей и данных о комплектации автомобилей с сайтов PCAuto и Yiche, уровень проникновения светодиодных фар на рынке легковых автомобилей составил около 55% в первой половине этого года.
Среди 15 самых продаваемых моделей автомобилей: (1) Седаны: New Lavida, Camry, New Bora, Sagitar, BYD Han, Levin, BMW 5 серии, BMW 3 серии и др. оснащены стандартными светодиодными фарами LED; (2) Внедорожники (SUV): BYD Song, Tesla Model Y, Haval H6, Honda CR-V, Changan CS75, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, BMW X3, Toyota RAV4, Wildlander, Tiguan и др. оснащены стандартными светодиодными фарами LED; (3) Минивэны (MPV): Buick GL8, Sienna, Trumpchi M8, Odyssey, Elysion, Kaijie, Custo и др. оснащены стандартными светодиодными фарами LED. В целом, самые популярные модели седанов и внедорожников в основном оснащены светодиодными фарами LED или имеют их в определенных версиях, но уровень проникновения светодиодных фар LED в моделях минивэнов немного ниже, чем в седанах и внедорожниках. По мере улучшения автомобильных конфигураций некоторые модели переходят на матричные фары.
Матричные фары обеспечивают функцию ADB и имеют значительные преимущества перед механическим ADB в скорости отклика и световых эффектах. Внутри матричных фар находится несколько светодиодов LED; источники света LED группируются, причем каждая группа образует компонент освещения дальнего света. Каждый светодиодный элемент может независимо регулировать свою Яркость или выключаться, обеспечивая различные функции для повышения безопасности ночного вождения за счет разных светораспределительных диаграмм, таких как адаптивное поворотное освещение, точная подсветка, контроль зоны освещения, динамические указатели поворота и предупреждение пешеходов. Традиционный механический ADB регулирует положение фары вверх/вниз или влево/вправо с помощью двигателей либо изменяет световой пучок путем вращения экранов Отсечки света, что приводит к более медленной регулировке и меньшей точности. Матричные фары могут выполнять функции механического ADB, превосходя его по скорости отклика и световым эффектам.
По оценкам, уровень проникновения матричных фар в первой половине этого года составил около 6%. На основе данных о продажах Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) и данных о конфигурации транспортных средств с сайтов Pacific Auto и Yiche, уровень проникновения матричных фар в первой половине этого года оценивается примерно в 6%. Среди 15 самых продаваемых моделей: (1) Седаны: некоторые версии BYD Qin Pro NEV оснащены матричными фарами; (2) Внедорожники (SUV): такие модели, как BYD Song Pro NEV, Haval H6, Audi Q5 и Tiguan, или их отдельные версии, оснащены матричными фарами. (3) Минивэны (MPV): такие модели, как Buick GL8, GAC Trumpchi M8, Dongfeng Forthing, GAC Trumpchi M6 и Wuling Kaijie, или их отдельные версии, оснащены матричными фарами. По типу автомобиля уровень проникновения матричных фар выше в сегментах минивэнов и внедорожников, чем в сегменте седанов.
По брендам: у FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen высокая доля комплектации матричными фарами, за ними следуют такие китайские бренды, как BYD, Geely и GAC Trumpchi. Оснащаемые модели постепенно охватывают ценовой диапазон 100 000–150 000 юаней. Согласно данным о конфигурации автомобилей от PCAuto, брендами с высокой долей комплектации матричными фарами в настоящее время являются FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen, а также китайские бренды GAC Trumpchi, BYD и Geely. Другие совместные предприятия, такие как SAIC-GM, Changan Lincoln, GAC Toyota, Polestar и Sehol, а также китайские бренды Great Wall, Chery, Changan, Arcfox, Hongqi и Wuling, также устанавливают матричные фары на некоторые модели.
Что касается цены: (1) FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen: Модели, оснащенные матричными фарами, обычно стоят более 200 000 юаней. Некоторые модели в диапазоне 150 000–200 000 юаней, такие как ID.3 и Lamando, также предлагают матричные фары в качестве стандартного или дополнительного оборудования в версиях с высокой комплектацией. (2) Отечественные бренды: Матричные фары в основном устанавливаются на модели стоимостью выше 150 000 юаней и постепенно проникают в сегмент 100 000–150 000 юаней. Например, Chery Tiggo 7 PLUS, SAIC-GM-Wuling Victory и GAC Trumpchi GS4 PLUS стоят менее 150 000 юаней. В настоящее время самые доступные модели с матричными фарами можно найти по цене ниже 100 000 юаней.
(1) Volkswagen: Матричные фары являются важным компонентом системы IQ.Light, охватывая ценовой диапазон 150 000–200 000 юаней. Матричные фары Volkswagen IQ.Light обеспечивают четкую и эффективную видимость в различных условиях окружающей среды и погоды; режим ближнего света может автоматически регулироваться в зависимости от скорости автомобиля и сценария. Также имеется функция автоматического включения матричного светодиодного динамического дальнего света и автоматической регулировки высоты, включая поворотные фары AFS и адаптивные фары для всех погодных условий. Адаптивные фары для всех погодных условий могут автоматически выдавать различные режимы ближнего света, такие как городской режим, классический режим и режим шоссе, в зависимости от скорости автомобиля и сценария. При включении функции помощи с матричным динамическим дальним светом обеспечивается более дальний и широкий диапазон освещения по сравнению с ближним светом, не ослепляя встречные автомобили. В настоящее время среди моделей Volkswagen местного производства модели ID.6 CROZZ, ID.4 CROZZ, Magotan и Golf от FAW-Volkswagen, а также модели Tiguan, Teramont, Passat и Lamando от SAIC Volkswagen уже оснащены матричными фарами.
(2) BYD: Демонстрируя семейный язык дизайна, выходит в ценовой диапазон 150 000–200 000 юаней. Модели BYD, оснащенные матричными фарами, включают автомобили стоимостью более 200 000 юаней, такие как Seal («Плавающие фары Haiyue Yaomu Double U»), Han («Плавающие передние светодиодные фары Dragon Crystal») и Tang New Energy («Плавающие передние светодиодные фары Dragon Crystal»), а также модели в диапазоне 150 000–200 000 юаней, такие как Song MAX New Energy («Передние светодиодные фары Diamond Dragon Eye») и Qin Pro New Energy. Новая модель Frigate 07, находящаяся на стадии предварительных продаж, также оснащена матричными фарами («Фары Crystal Cobalt Deep Sea Light and Shadow»). С момента запуска в 2018 году Dragon Beam «Dragon Crystal» от BYD стал уникальным семейным языком дизайна для моделей сети Dynasty.
1.2. Пиксельный тип: Технологии высококачественного освещения, такие как DLP и Micro-LED, проникают в сферу автомобильного освещения
В области пиксельных фар существуют различные технические направления, такие как DLP, Micro-LED и LCD. Пиксельные фары можно рассматривать как матричные фары с более высоким количеством пикселей. Существуют различные технические направления, включая DLP, Micro-LED и LCD. DLP и LCD обеспечивают пикселизацию с помощью устройств модуляции света; среди них DLP имеет более высокую стоимость и обычно используется в автомобилях класса люкс, тогда как LCD еще не применяется в серийных автомобилях. Micro-LED обеспечивает пикселизацию на уровне источника света и, как ожидается, будет постепенно применяться в массовом порядке в автомобилях среднего и высокого класса. Согласно данным о конфигурации автомобилей из таких источников, как Pacific Auto Network, модели HiPhi Z и HiPhi X, IM Motors L7, Mercedes-Benz C-класса, Volvo C40 и XC40 New Energy, Buick Envision и Regal оснащены пиксельными фарами. Среди них HiPhi Z/X, IM Motors L7 и Mercedes-Benz C-класса используют технологию DLP, с общим количеством до 2,6 миллиона пикселей для обеих фар, поставляемых компаниями Huayu Vision и Marelli AL. Несколько моделей Volvo и Buick имеют 84 пикселя, поставляемых компанией ZKW.
1.2.1 Фары DLP: Миллионный уровень пикселей, уже применяются в нескольких серийных моделях автомобилей
Фары DLP могут обеспечивать разрешение на уровне миллиона пикселей. Впервые они использовались в премиальных моделях Mercedes-Benz и Audi, а в последние годы были приняты новыми брендами электромобилей, такими как IM Motors и HiPhi. В 2018 году первым автомобилем с фарами DLP стал Maybach S-класса, за ним последовали Audi A8, Audi e-tron Sportback и Mercedes-Benz C-класса. В настоящее время серийные модели, оснащенные фарами DLP, также включают Land Rover Range Rover, IM L7, HiPhi X, Cadillac Lyriq и WEY Mocha. Высокое разрешение фар DLP не только обеспечивает функции матричных фар, но и позволяет реализовывать различные персонализированные режимы освещения благодаря возможностям программирования, предоставляемым поставщиками. Например, фары DLP на IM L7 могут реализовывать такие функции, как прожекторы, световые ковры и проекция пешеходных переходов, а фары DLP на моделях HiPhi могут обеспечивать помощь при поворотах на низкой скорости, предупреждения о смене полосы в слепых зонах, прогнозирование траектории движения, предупреждения о выходе из полосы, предупреждения об отслеживании пешеходов, руководство для пешеходов и уступку дороги, а также маскировку отслеживания транспортных средств.
Поставщики уровня Tier 1, такие как Marelli AL, ZKW, Huayu Vision и Mand Optoelectronics, предлагают продукты фар с технологией DLP. Основой технологии цифровой обработки света (DLP) является устройство цифровых микрозеркал (DMD) от Texas Instruments. DMD включает до 1,3 миллиона алюминиевых микрозеркал размером 8*8 мкм, обеспечивая разрешение 1,3 мегапикселя. Под воздействием электростатического поля эти элементы микрозеркал могут менять угол до 5000 раз в секунду. На уровне сборки многие внутренние и международные поставщики уровня Tier 1, включая Marelli AL, ZKW, Huayu Vision и Mand Optoelectronics, развернули фары DLP и достигли интеграции в серийно производимые модели автомобилей. (1) Marelli AL: Поставляет такие модели, как Maybach S. (2) ZKW: Поставляет Land Rover Range Rover. (3) Huayu Vision: Поставляет IM Motors L7, HiPhi X, HiPhi Z, Cadillac Lyriq и др. (4) Mand Optoelectronics: Поставляет Wey Mocha.
1.2.2. Micro-LED: десятки тысяч пикселей, ожидается ускорение проникновения благодаря преимуществам в стоимости
Светодиодные фары Micro-LED обладают преимуществами низкой стоимости и легкости конструкции, и ожидается их массовое применение в автомобилях среднего и высокого класса. Поставщики первого уровня (Tier 1) с технологией фар Micro-LED включают Hella и Marelli AL, среди прочих. (1) Hella: В 2019 году Hella представила свою технологию SSL|HD, которая поддерживает до 30 000 пикселей и обеспечивает такие функции, как адаптивное освещение, дальний свет без слепящей блёскости, световая разметка полосы и приветственные сценарии, а также предоставляет программируемые функции освещения для автопроизводителей. Hella получила заказ на модель электрического внедорожника от международного автопроизводителя и контракт на премиальный автомобиль от немецкого автопроизводителя, при этом начало производства запланировано в Европе и Китае на 2024 год. (2) Marelli AL: Фары Micro-LED от Marelli AL состоят из светодиодов со стороной 40–50 мкм, расположенных в матрице 80*250, что обеспечивает 20 000 пикселей. Согласно данным Marelli AL, по сравнению с фарами DLP, фары Micro-LED снижают энергопотребление на 30 Вт, занимают на 30% меньше места и весят на 1 кг меньше.
2. Задний фонарь
2.1. Сквозной тип: Эстетичное решение для задних фонарей, широко применяемое Volkswagen, BYD и производителями новых энергетических транспортных средств
Массовое внедрение в модельном ряду Volkswagen приводит к распространению сквозных задних фонарей на автомобили ценового сегмента 150 000 юаней. Сквозные задние фонари впервые появились на Lincoln Continental в 1960-х годах, а затем были приняты японскими моделями, такими как Acura NSX и Toyota Crown. С 2014 года Audi применяет сквозные задние фонари на концепт-каре Prologue, Audi A7, Audi A8 и постепенно расширяет их использование на все модели Audi. В последние годы другие бренды группы Volkswagen, такие как Volkswagen и Porsche, также широко внедрили сквозные задние фонари. Среди моделей Volkswagen, производимых локально в Китае, последние версии Talagon, Tavendor, Tayron, T-Roc, ID.4 CROZZ, ID.6 CROZZ от FAW-Volkswagen, а также Passat, Lamando, Teramont, ID.4 X, ID.6 X от SAIC Volkswagen оснащены сквозными задними фонарями, что делает эту функцию доступной в сегменте автомобилей стоимостью 150 000 юаней.
Производители автомобилей на новой энергии уделяют особое внимание дизайну экстерьера, и сплошные задние фонари стали общим выбором. В последние годы такие компании, как BYD и новые бренды, широко внедрили сплошные задние фонари в свои новые модели. (1) BYD: Модели серии Ocean Network, такие как Seal с линией «Горизонт моря», Dolphin с «Геометрическими ломаными линиями» и Frigate 05 с «Геометрической точечной матрицей»; модели серии Dynasty Network, такие как Qin с «Следом когтя дракона», Han с «Китайским узлом» и Yuan с «Тенью летящего пера», все оснащены сплошными задними фонарями, демонстрируя океаническую эстетику сети Ocean и семейную философию дизайна Dragon Beam сети Dynasty. (2) Новые бренды: Применение сплошных задних фонарей включает «Звездное кольцевое освещение» в моделях Li Auto, «Задние фонари в форме крыла орла» в AITO M5, «Задние фонари со звездным пламенем» в Deepal SL03 и «Протекающее звездное кольцевое заднее освещение» в Avatr 11. В некоторых моделях, таких как AITO M7 и XPeng G9, сплошные задние фонари могут взаимодействовать с передними фарами для реализации режимов световой сигнализации. Например, AITO M7 предлагает интеллектуальные функции световой сигнализации, такие как «открытие двери вызывает световой отклик для интеллектуального приветствия; голосовая активация вызывает мерцание с зональным откликом; после открытия двери, если сзади приближается автомобиль, огни становятся красными для интеллектуального предупреждения».
Некоторые модели автомобилей также используют сквозные фары в передней части автомобиля. Такие бренды, как Volkswagen и Li Auto, приняли дизайн сквозных фар в качестве формы внешнего атмосферного освещения. (1) Volkswagen: В 2020 году Volkswagen впервые использовал сквозные фары на модели TAOS. В настоящее время такие внутренние модели, как Golf и Tavendor, уже оснащены сквозными фарами. Согласно документу SAIC Volkswagen «Схема проектирования сквозного переднего освещения для автомобилей», система сквозного переднего освещения автомобилей Volkswagen состоит из эмблемы автомобиля, декоративного кольца эмблемы, корпуса решетки радиатора, сквозной световой полосы, декоративных планок решетки и световых полос. При этом сквозная световая полоса использует принцип световода для преобразования точечных светодиодных источников света на печатной плате (PCB) в мягкие линейные источники света. (2) Li Auto: Все модели Li Auto оснащены «Звездным кольцевым светом». Длина звездного головного света новой модели Li Auto L9 превышает 2 метра и не имеет разрывов посередине. (3) Другие бренды: Многие модели, такие как BYD Destroyer 05, Chevrolet Trailblazer, Changan CS75 PLUS, Enovate ME5 и Roewe RX5, также оснащены сквозными фарами.
2.2. Цифровизация: Улучшение пикселей способствует развитию задних фонарей в направлении информационного взаимодействия
2.2.1. OLED: Технология поверхностного источника света, люксовые бренды, такие как BBA, Bugatti и Hongqi, последовательно выходят на рынок
Премиальные бренды, такие как BBA, Bugatti и Hongqi, последовательно продвигают применение задних фонарей OLED. (1) Audi: В 2016 году Audi TT RS стала первой серийной моделью, принявшей задние фонари OLED, за ней последовали такие модели, как Audi A8 и Audi RS7 Sportback. В 2019 году Audi представила технологию цифрового OLED, значительно увеличив количество сегментов с первоначальных 4 до более чем 50, что позволило создавать более индивидуальные дизайны задних фонарей OLED. С применением технологии цифрового OLED задние фонари Audi Q5 реализовали режимы приветственной последовательной подсветки, прощальной последовательной подсветки и индикации приближения, а Audi A8 и Audi S8 добавили функцию динамического поворота. (2) Mercedes-Benz: В 2017 году задние фонари OLED были использованы в Mercedes-Benz S-класса, имея 33 сегмента. Концепт-кар EQA, представленный в этом году, использует новейшую технологию со световыми полосами в форме трехмерной спирали. (3) BMW: С 2015 года задние фонари OLED использовались в M4 Concept Iconic Lights, M4 GTS, M4 CS, BMW 8 серии и недавно анонсированном M4 CSL. (4) Bugatti: Использовались в модели Divo, выпущенной в 2018 году. (5) Hongqi: В 2020 году Hongqi H9 принял задние фонари OLED, с 4 панелями с каждой стороны, каждая панель имеет 5 сегментов.
Задние фонари OLED теперь доступны в ценовом сегменте 300 000 юаней. На внутреннем рынке Audi Q5L Sportback стоимостью около 400 000 юаней оснащается задними фонарями OLED в топовой версии, предлагая динамические режимы вождения и три режима постоянного свечения. Для других моделей их можно заказать дополнительно за 9 800 юаней, что значительно ниже цены опциональной установки в 25 000 юаней для Audi A8L. Цена Hongqi H9 составляет от 309 800 до 539 800 юаней, при этом три версии стоимостью свыше 369 800 юаней оснащены задним комбинированным фонарем «Крыло Бэйдоу» с динамическим эффектом приветствия, что опускает применение задних фонарей OLED до уровня 300 000 юаней.
Цепочка поставок задних фонарей OLED в основном включает поставщиков сборок освещения уровня 1 и поставщиков уровня 2 панелей OLED, чипов и т. д. (1) Сборки освещения: Включает Hella, Valeo, Xingyu и др. Huayu Vision, Yanfeng Plastic Omnium и Mand Optoelectronics также имеют соответствующие разработки. Продукты задних фонарей OLED от Hella и Xingyu уже устанавливаются на соответствующие модели Audi и Hongqi, в то время как Huayu Vision, Yanfeng Plastic Omnium и Mand Optoelectronics сотрудничают с Yiguang, при этом продукты задних фонарей OLED находятся в мелкосерийном производстве или используются для демонстрации.
(2) Панели OLED: включая OLEDWorks, YiGuang и др. В качестве примера можно привести Audi: гибкая технология OLED, используемая Audi, была совместно разработана OSRAM, Hella, Audi и другими участниками в рамках проекта R2D2 Федерального министерства образования и исследований Германии (BMBF). Позже, из-за сокращения инвестиций OSRAM в OLED, Audi начала сотрудничать с OLEDWorks. OLEDWorks является мировым лидером в производстве панелей OLED; в 2015 году компания приобрела бизнес Philips по производству OLED, включая завод в Ахене (Германия), и является поставщиком панелей для цифровых задних фонарей OLED модели Audi A8. Китайская компания YiGuang отделилась от Visionox в 2015 году, её технология происходит из проектной группы OLED Университета Цинхуа, а производственные базы расположены в Гуаньане (провинция Хэбэй) и Хуайшане (провинция Аньхой). Задние фонари OLED модели Hongqi H9, вышедшей на биржу (IPO) в 2020 году, поставлялись в рамках сотрудничества между YiGuang и Xingyu. Другие поставщики, такие как Yiguang Technology, Fangsheng Electronics, Jinghe Optoelectronics, BOE, а также Haosheng, Dibao, Lai Bao и Исследовательский институт промышленной технологии Тайваня (Китай), также имеют соответствующие разработки.
Задние фонари OLED не требуют оптики или радиаторов, предлагая преимущества, такие как сверхлегкость, сверхтонкость и гибкость. Модуль источника света OLED состоит из панели OLED, FPC и кронштейна панели. Панель OLED в основном состоит из подложки, прозрачных электродов и органических светоизлучающих слоев. Принцип ее работы заключается в возбуждении органического светоизлучающего слоя для излучения света с помощью электрического тока. Поскольку органические материалы могут эффективно излучать свет без образования монокристаллов и не нуждаются в размещении на дорогих кристаллических подложках, область излучения света может покрывать большую часть подложки, обеспечивая широкоугольные, низкослепящие источники света без горячих точек, что делает их идеальными для приложений освещения больших площадей.
Согласно данным OLEDWorks и YiGuang Technology, преимущества задних фонарей OLED включают: (1) Тонкие и легкие: толщина панели OLED составляет 1 мм, требуемое пространство для установки не превышает 25 мм, тогда как размеры компонентов неорганических светодиодов обычно превышают 100 мм. При этом рабочая температура OLED составляет всего 36 °C, что ниже 60 °C у светодиодов, что устраняет необходимость в радиаторах. Как технология поверхностного источника света, она также не требует сложных оптических устройств, эффективно снижая вес и уменьшая объем работ производителей сборок по калибровке и сборке. (2) Гибкие: OLED можно легко складывать слоями для получения различной яркости и цветов, а благодаря специальным материалам их легче обрабатывать в различные формы и размеры.
Цифровая технология OLED обеспечивает световую коммуникацию. По данным OLEDWorks, панели OLED могут быть спроектированы с множеством индивидуально адресуемых сегментов, обеспечивающих высокий контраст между сегментами без перекрестных помех, что делает возможной световую коммуникацию. Это позволяет задним фонарям OLED выполнять функцию интерактивного дисплея помимо сигнальной, передавая информацию об опасностях и внезапных изменениях скорости или дорожных условий окружающим транспортным средствам или пешеходам, тем самым повышая безопасность дорожного движения. С развитием цифровой технологии OLED количество зон в задних фонарях OLED постоянно увеличивается. Например, новейшая автомобильная панель OLED от OLEDWorks имеет более 600 зон, а цифровой задний фонарь OLED, разработанный Yiguang совместно со STMicroelectronics, имеет 1434 пикселя, обеспечивая функции взаимодействия, декорации, приветствия, прощания и габаритного освещения, а также демонстрируя возможность будущего внедрения функций торможения, поворота и заднего хода.
2.2.2. Поверхностный светодиод: недорогая альтернатива OLED-задним фонарям, уже применяемая во многих моделях Volkswagen
Технология Surface LED используется во многих моделях Volkswagen, а Land Rover внедрила её в новые модели. С 2020 года Volkswagen применяет технологию Surface LED в таких моделях, как ID.4, ID.6, Arteon, Taos и Tiguan. Выпущенный в этом году Range Rover Sport также знаменует собой первый случай внедрения технологии Surface LED в серийные автомобили.
Поставщики уровня Tier 1, такие как Magna, Huayu Vision, Hella и Marelli, обладают технологией освещения Surface LED, обычно используя световодные пластины и оптические пленки для достижения равномерности освещения. Задние фонари Surface LED для моделей Volkswagen поставляются компаниями Magna, Huayu Vision и другими. Другие технологии Surface LED от поставщиков Tier 1 включают FlatLight от Hella и Folia LED от Marelli. (1) Magna: Задние фонари для Volkswagen ID.4 поставляются компанией Magna с использованием технологии Surface Element Lighting. Минимальная толщина одной панели составляет всего 4 мм, и она позволяет настраивать анимационные эффекты освещения посредством предварительного программирования. (2) Huayu Vision: Сквозные параллельные светодиодные задние фонари IQ.Light с эффектом бегущего света для внутреннего рынка ID.6 X предоставляются компанией Huayu Vision, имеют боковой ввод света и состоят из отражателей, оптических панелей, диффузионных пленок и т. д.
(3) Hella FlatLight: Состоит из задней крышки, световодной пластины, оптической пленки и передней Линзы. Реализуется на основе различных технологий, таких как μMX от Hella (микроскопическая оптическая технология с использованием инновационных световодов), μDP (технология металлического покрытия, исключающая необходимость в крышках и линзах) и SmartGlass (технология отображения). При толщине всего 5 мм она обеспечивает все функции задних комбинированных фонарей, включая указатели поворота, стоп-сигналы и задние фонари, потребляя всего 1 Вт. По сравнению с традиционными задними фонарями, FlatLight обеспечивает Энергосбережение на 80%. Согласно годовому отчету Hella, FlatLight будет производиться серийно для международного автопроизводителя в 2024 году. (4) Marelli Folia LED: Использует дизайн с двумя светодиодными экранами и промежуточным слоем, сочетая форму и текстуру. Тонкослойная технология Folia LED может достигать толщины OLED, но при значительно сниженной стоимости.
Поверхностные светодиодные пиксели продолжают совершенствоваться, обеспечивая функции динамического отображения. Цифровой FlatLight от Hella достиг значительного увеличения количества пикселей. В прототипе цифрового FlatLight, выпущенном в 2021 году, переднее стекло SmartGlass было разделено на 44 треугольных сектора, что упрощает программирование нового дизайна фар. Это также открывает новые бизнес-модели, такие как установка и настройка графики через приложения или обновления программного обеспечения. Освещение можно регулировать в зависимости от режимов вождения, отображая текст или символы для предупреждения участников дорожного движения о пробках или обледенении дорог, а также графику уровня заряда электромобилей. Hella заявляет, что интеграция технологии активных матричных дисплеев (Active Matrix Displays) дополнительно повысит разрешение и функциональные возможности задних комбинированных фонарей.
3. Атмосферное освещение
3.1. Внутреннее освещение: Интегрировано в умную кабину для создания иммерсивного опыта
Внутреннее атмосферное освещение используется в нескольких зонах салона автомобиля. Оно обычно применяется на приборной панели, дверях, центральной консоли, потолочных светильниках, люке, обивке потолка, передних и задних подножках, задних сиденьях и других зонах, используя световые ленты или точечные формы. С точки зрения формы светоизлучения оно включает атмосферное освещение с прямым излучением точечного источника (состоящее из рассеивающей крышки, печатной платы LED и корпуса), линейное атмосферное освещение точечного источника (состоящее из светоизлучающего модуля, световода и крепежного кронштейна) и атмосферное освещение точечного источника с поверхностным излучением (состоящее из светящейся крышки, поверхностного световода, печатной платы LED и корпуса), обслуживая различные зоны салона автомобиля.
По оценкам, уровень проникновения атмосферной подсветки на внутреннем рынке легковых автомобилей составляет около 30%. На основе последних конфигураций и объемов продаж основных моделей текущий уровень проникновения атмосферной подсветки на внутреннем рынке легковых автомобилей составляет примерно 30%. Согласно данным о продажах Китайской ассоциации автопроизводителей легковых автомобилей (CPCA) и данным о конфигурациях с сайтов Pacific Auto Network и Yiche, среди 15 самых продаваемых моделей в первой половине этого года: (1) Седаны: Sagitar и BMW 5-й серии поставляются со стандартной атмосферной подсветкой; Sylphy, New Lavida, BYD Qin, New Bora, BYD Han, BMW 3-й серии, Emgrand и другие модели имеют атмосферную подсветку в определенных версиях. (2) Внедорожники (SUV): Tesla Model Y, Audi Q5 и BMW X3 поставляются со стандартной атмосферной подсветкой; BYD Song, Haval H6, Honda CR-V, Changan CS75, Changan CS55, Mercedes-Benz GLC, Toyota RAV4, Wildlander, Tiguan и другие модели имеют атмосферную подсветку в определенных версиях. (3) Минивэны (MPV): Elysion, Refine и Custo поставляются со стандартной атмосферной подсветкой; Buick GL8, Sienna, GAC Trumpchi M8, Forthing, GAC Trumpchi M6, Mercedes-Benz V-Class и другие модели имеют атмосферную подсветку в определенных версиях. В целом, немецкие бренды имеют более высокую долю конфигураций с атмосферной подсветкой, за ними следуют отечественные бренды, тогда как японские бренды имеют относительно более низкую долю.
В качестве примера возьмем Volkswagen и новые автомобильные бренды, которые отличаются продвинутыми конфигурациями световой среды: (1) Volkswagen: Обновление световой среды; IQ.Light Spirit предлагает функции сценарного выражения. Volkswagen постоянно обновляет свою световую среду, перейдя от одноцветной/многоцветной/10-цветной к 30-цветной в некоторых моделях начиная с линейки 2021 года, таких как ID.4, выпущенный в 2021 году, а также CC и Teramont 2021 года. IQ.Light Spirit в передней части салона также является ключевым компонентом технологии IQ.Tech от Volkswagen. По данным Volkswagen, IQ.Light Spirit — это световая полоса, проходящая горизонтально через салон, с функциями сценарного выражения. Водители могут интуитивно воспринимать состояние автомобиля через цвет и динамические световые эффекты, снижая сложность считывания информации. Изменения освещения происходят при таких действиях, как разблокировка (приветствие), блокировка (прощание), запуск автомобиля, переключение передач и повороты навигации.
(2) Новые силы: Атмосферное освещение, связанное с автомобильной мультимедийной системой, аудиосистемой, сиденьями и т. д., для достижения персонализированных изменений освещения. Бренды новых сил обычно уделяют особое внимание конфигурации атмосферного освещения; например, Leapmotor C11/S01 и Neta S оснащены атмосферным освещением с плавной сменой цвета, Li Auto L9, NIO ET5/ET7/ES6 и IM Motors L7 оснащены атмосферным освещением с 256 цветами, а AITO M5 и HiPhi X оснащены атмосферным освещением со 128 цветами. В интеллектуальных салонах атмосферное освещение может взаимодействовать с мультимедийной системой, аудиосистемой, сиденьями, рулевым колесом, кондиционером, системами ароматизации и т. д., автоматически изменяя цвет и яркость в зависимости от сценариев вождения, режимов вождения, эмоций водителя, фильмов, музыки и т. д. Такие модели, как XPeng G9 и AITO M7, могут реализовывать эти функции, обеспечивая захватывающий опыт просмотра фильмов и игр; Avatr 11 регулирует освещение в зависимости от эмоций владельца с помощью внутренних камер.
В рамках технологической дорожной карты Smart RGB снижается стоимость многоцветного атмосферного освещения и повышается скорость передачи данных. Одноцветные атмосферные светильники могут регулировать яркость в соответствии с различными потребностями освещения, тогда как многоцветные атмосферные светильники, основанные на контроллерах RGB LED, обеспечивают более богатые сценарии и могут регулировать цвет и яркость в зависимости от температуры, ритма и т. д. Технологические дорожные карты для многоцветного атмосферного освещения включают в основном традиционный подход и Smart RGB. (1) Традиционное атмосферное освещение RGB: один чип атмосферного освещения управляет и приводит в действие один источник света RGB, обмениваясь данными с блоком управления кузовом автомобиля (BCM) через шину LIN. Традиционное решение требует большого количества электронных компонентов и соединительных проводов, что приводит к более низкой скорости передачи и проблемам электромагнитных помех, а также затрудняет обеспечение согласованности цвета света и яркости каждого светодиода RGB LED. (2) Smart RGB: интегрирует светодиод RGB LED, драйвер светодиода и канал связи в один корпусирование IC. Каждый IC действует как независимый узел, при этом все узлы подключены последовательно к главному контроллеру через шину, которая обменивается данными с блоком управления кузовом автомобиля (BCM). Smart RGB обладает такими преимуществами, как низкая стоимость, высокая скорость передачи, высокая надежность и высокая согласованность.
Участники верхнего и нижнего звеньев цепочки поставок совместно способствуют внедрению решений Smart RGB. Альянс ISELED был основан в 2016 году и занимается применением интеллектуальных светодиодных модулей в автомобильном освещении. В настоящее время в него входят более тридцати компаний-членов, охватывающих поставщиков и исследовательские организации по различным направлениям, включая источники света, EDS, полупроводники, MCU, жгуты проводов/разъемы, Tier 1, программное обеспечение, проектирование и испытания. К участникам Tier 1 относятся поставщики автомобильных фар и интерьеров, такие как Alps Alpine, Schneider, Dräxlmaier, Hella, Grammer, Antolin, Joyson Qunying, Keboda, Magna, Marquardt, Plastic Omnium, Preh, Valeo, Xingyu и Yanfeng; уровень Tier 2 состоит из поставщиков источников света, чипов, разъемов и других компонентов.
3.2. Наружное освещение: Volkswagen широко применяет наружные светильники, такие как световые ковры, подсветка луж, логотипы и освещение решетки радиатора.
Модели Volkswagen широко используют внешнее освещение, которое стало важным компонентом матрицы IQ.Light. Матрица Volkswagen IQ.Light состоит из эмблемы VW, приветственных подсветок земли, фар, задних фонарей, сплошных передних и задних световых полос и матричных фар. С появлением IQ.Light значительно возросла важность таких внешних элементов освещения, как эмблема VW и приветственные подсветки. Согласно текущим конфигурациям моделей, внешнее освещение Volkswagen расположено в различных местах, включая область над передней решеткой, наружные зеркала заднего вида, боковые эмблемы, дверные ручки и рейлинги на крыше. В таких моделях, как CC, Magotan и Golf, насчитывается 7-8 позиций внешнего освещения. Новая модель Tavendor оснащена полнокузовной внешней атмосферной подсветкой, включая сплошную переднюю атмосферную световую полосу, световые полосы на крыльях, подсвеченные логотипы спереди и сзади, атмосферную подсветку рейлингов и дверных ручек, подсветку земли и сплошную заднюю световую полосу. Эти элементы могут работать совместно с фарами для реализации режимов приветствия и прощания.
Решётчатые фары: Эволюционируют от единой функции освещения к динамичным интерактивным режимам световой коммуникации. Помимо массовых моделей, решётчатыми фарами оснащаются такие автомобили, как Changan UNI-T, Roewe RX5, Zeekr 009 и Cadillac Lyriq. Некоторые решётчатые фары могут реализовывать режимы световой коммуникации; например, «Решётчатая фара эмоционального взаимодействия „Фениксовое перо“» в Roewe RX5 состоит из 18 модулей DRL с каждой стороны, образующих матрицу «3×6», которая создаёт различные паттерны световой коммуникации. «Чёрная кристальная сияющая решётка» в Lyriq состоит из 58 световых полос с независимыми источниками света, которые могут последовательно зажигаться ступенчато, а затем подсвечивать весь логотип, создавая эффект расправленных крыльев.
Световые ковровые лампы: Ожидается, что они станут носителем для взаимодействия с информацией в рамках Решения для освещения на 360 градусов. Световые ковровые лампы также известны как приветственные лампы коврового типа, лампы светотеневого ковра или автомобильные фары световой завесы. Такие компании, как Hella, Valeo и Huawei, реализовали стратегические разработки в этой области. (1) Hella: Световая ковровая лампа была впервые представлена компанией Hella как функция "Крылья ангела" для BMW 7-й серии. Владельцы могут освещать дороги по обе стороны автомобиля, просто нажав кнопку на ключах. Эта технология основана на технологии MLA (массив микролинз), установленной на порогах дверей за передними колесами, и достигла локализации производства на заводе Hella в Чанчуне в 2020 году. (2) Valeo: В 2021 году Valeo объявила о разработке первого Решения для освещения на 360 градусов, полностью ориентированного на автомобиль. Оно проецирует операционную информацию на землю во время движения, например, изменение направления или включение задней передачи, а также может проецировать краткие приветственные сообщения или сигналы открытия двери вокруг автомобиля для удобства других участников дорожного движения.
4. Анализ ключевых компаний
4.1. Xingyu Shares: Лидер в производстве полных сборок автомобильных фар, расширяет ассортимент кольцевыми светильниками и решетчатыми светильниками
Лидер в производстве автомобильных осветительных сборок, занимающий ведущие позиции на внутреннем рынке. Компания является одним из ведущих поставщиков автомобильных осветительных сборок в Китае, продукция которой всесторонне охватывает фары, задние комбинированные фонари, противотуманные фары, дверные фонари, плафоны для чтения, указатели поворота, габаритные огни и другие типы. Она поставляется для ведущих отечественных совместных предприятий и собственных брендов, таких как FAW-Volkswagen, FAW-Toyota, SAIC Volkswagen, Chery Automobile и FAW Car. В 2021 году выручка компании от бизнеса в области автомобильного освещения достигла 7,048 млрд юаней, что составило 89% от ее объема продаж. Согласно данным Huajing Industry Research Institute и Yole, доля компании на внутреннем рынке достигла 14%, уступая только Huayu Vision; ее доля на глобальном рынке составила 3%.
Путь модернизации продукции четкий, средняя цена продажи (ASP) постоянно растет. С 2012 по 2021 год средняя цена продажи автомобильной светотехники компании выросла с примерно 39 юаней до примерно 112 юаней, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 13%, принося постоянные выгоды от модернизации продукции. Обзор истории развития компании: (1) Улучшение структуры продукции: На ранних этапах компания сосредоточилась на продвижении поставок фар, увеличив долю дорогих фар и снизив долю дешевых небольших фонарей; (2) Проникновение светодиодных фар: В последние годы компания воспользовалась тенденцией замены галогенных ламп светодиодными фарами, достигнув увеличения суммы поставки на один автомобиль для фар; (3) Интеллектуальное автомобильное освещение: Бренды электромобилей имеют агрессивные конфигурации освещения, и различные новые технологии постепенно коммерциализируются. Компания обладает глубокими техническими наработками в таких областях, как адаптивные фары (ADB), пиксельные фары, фары с лазерной поддержкой и светодиодные задние фонари (OLED), и, как ожидается, будет продолжать получать выгоду от распространения интеллектуального автомобильного освещения.
Новый завод сквозных фар; звездные кольцевые фонари и решетчатые фонари имеют перспективные перспективы роста. В июле этого года компания объявила об изменении первоначального инвестиционного проекта по привлечению средств «Электронный завод парка интеллектуального производства» на проект «Парк интеллектуального производства, этап V», планируя построить завод сквозных передних фар с годовой производственной мощностью по 500 000 единиц для звездных кольцевых фонарей и решетчатых фонарей. На фоне растущего применения сквозных фар в отрасли ожидается, что новый проект поможет компании进一步 расширить присутствие на этом высокорастущем нишевом рынке.
4.2. Keboda: Лидер в управлении освещением, бизнес умных источников света готов к росту
Лидер в нише управления освещением с глобальной конкурентоспособностью. Компания глубоко развивает область автомобильной электроники, типы продуктов охватывают системы управления освещением (управление светом), системы управления двигателями, системы управления энергией, умные приводы и другие. Среди них продукты управления освещением являются преимущественными продуктами компании с момента её основания, обладая глубоким техническим накоплением и глобальной конкурентоспособностью. В настоящее время продукты управления освещением компании полностью покрывают контроллеры основного источника света, контроллеры вспомогательного источника света, контроллеры задних фонарей, контроллеры атмосферного освещения и другие типы. В 2021 году выручка от продаж достигла 1,38 млрд юаней, что составляет 49% от общей выручки компании.
Углубленное сотрудничество с Volkswagen, активное расширение японских и премиальных клиентов. Компания является одним из ключевых предприятий цепочки поставок Volkswagen. Ее основные продукты — контроллеры источников света — эволюционировали от ранних электронных балластов HID до контроллеров светодиодных фар. В области светодиодных фар компания получила права на разработку продукции для Porsche LHC и LLP в 2014 и 2016 годах, а конкурентоспособность продукции была признана премиальными брендами. Одновременно компания активно способствует оптимизации структуры клиентов, постепенно поставляя продукты управления освещением таким глобальным автопроизводителям, как BMW, Ford, Renault, Nissan, Honda и Suzuki. Компания делает упор на интеллектуальные источники света, используя тенденцию обновления атмосферного освещения Volkswagen. В 2020 году компания создала Центр интеллектуальных источников света на базе своего первоначального бизнеса по атмосферному освещению, продукция включает атмосферное освещение, лампы для чтения, Smartlight и др. Компания накопила несколько назначенных проектов от FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen и Volkswagen Germany и постепенно поставляет продукцию для моделей ID.4, CC, Audi A3 и Teramont для FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen. С модели 2021 года Volkswagen обновила одноцветное/многоцветное/10-цветное атмосферное освещение в некоторых моделях до 30 цветов, что выгодно компании благодаря этой тенденции обновления. В первой половине 2022 года выручка от продаж интеллектуальных источников света компании выросла на 50% в годовом исчислении (YoY).
(Поставщик отчета/Автор: Donghai Securities, Хуан Ханьсюй)
Источник: Future Think Tank