LED照明与传统照明的战争

　　LED照明对比传统照明

　　2009年中国照明灯具出口大幅下降12.77%，进口下降1.16%。虽然整个照明器具制造业有所回暖，也只是制造业的平均增长水平，即5%左右，其中部分得益于LED照明的迅速发展。影响格局变化的原因主要有三：首先，经济危机导致外部需求急剧下降，比如节日灯饰需求非常明显;其次，欧美日发达国家相继逐年减少传统白炽灯的使用，导致白炽灯进出口急剧下降;再次，LED灯和节能灯的采用成为对整个照明业影响最大的因素。

　　在当今节能环保大气候下，传统光源的缺点尽显无遗，必将遭到节能型光源的淘汰。传统光源白炽灯、卤钨灯、金属卤化物灯(HID)进出口萎缩，而节能型光源荧光灯及放电灯进口保持增长。尤其是LED照明光源(芯片及相关设备、原材料等)进口大幅增长，环比超过30%，今后每年将以超过35%的速度增长。

　　Philips预测，2015年LED照明渗透率将达到50%，2020年LED照明渗透率将超过75%。基于目前MOCVD、芯片、原材料的供应状况，以及LED价格下降速率，GLII的预测相对保守，即2015年LED照明渗透率只能达到1/4左右，2020年的渗透率不超过60%。由于白炽灯的使用比例已经较低，而且欧美日等发达国家将在二年内禁止销售白炽灯的政策并不能直接导致全部以LED灯替代，因此这种表面上容易被误解的相关政策，并不可能导致LED照明迅速替代传统照明(包括节能型照明)。

　　Philips、GE、Osram等国际照明巨头还在继续改善节能灯的性能，节能灯还是这些厂家的核心产品和主要利润来源。因为国内的传统照明企业在LED专利技术和研发能力方面不如国际巨头，变换角色的难度更大。不少做OEM的厂家，就靠生产加工传统照明生存，更没有能力也不太可能轻举妄动。

　　对于传统照明企业来说，切入LED照明并非不遗余力。一方面是左手右手互博;另一方面，在目前LED成本还偏高的情况下，生产和销售LED灯越多，其边际效益越低。因此，这些厂家既是推动LED照明的“高手”，也是阻碍LED照明发展的“绊脚石”。

　　然而，由于LED照明在室内照明，尤其在商业照明上的强力渗透，综合考虑技术和市场接受程度以及政府的推广，GLII预测，在今后的十年，LED照明平均年复合增长35%左右。

　　提醒注意的是，尽管增长速度会遇到技术和经济发展左右，但LED产业本身的发展是不可逆转的。在未来二三年，发展最快、应用最集中的还是LED背光显示领域。奥运会、世博会、亚运会或大运会是不可能在家里、酒店或庭院里开的，更不可能天天开。因此，这些大型政府工程起着宣传、推广作用，但不是整个产业持续发展的根本。LED产业发展必须基于商业照明和大众消费。

　　传统照明未雨绸缪

　　LED照明企业乐观表示其LED产品将很快和传统照明平分春光，似乎传统照明将坐以待毙。实际上传统照明企业早已谨慎入场LED。近来的论坛和展会上传统照明的声音和身影日渐活跃。

　　传统照明龙头企业们如Philips、Osram、GE、佛照、欧普、雷士、TCL、三雄极光、亚明、本邦、阳光、华艺、亚明等无一不或明或暗转身LED照明。

　　国际巨头在LED领域的表现已经非常出色。下面分析国内传统照明领先企业在LED领域的举动，以提醒“纯LED照明企业”严重关注。

　　惠州雷士：后来居上

　　在众多的传统照明企业中，最值得关注的，也是最危险的是即将登台唱戏的雷士(5月20日即将在香港上市)。雷士以模式创新见长，其专卖店模式曾经将无数传统照明企业逼入死角，也是其它传统照明企业的仿效对象。我们相信，这个模式是未来LED进入商业照明和家居照明的必经模式。雷士董事长吴长江胆大务实，勇于实践创新，在新的一轮未来照明争夺战中，必然以其余生之力将雷士推上全球照明的前五名。

　　雷士拥有广东、重庆、山东、浙江四大制造基地，总面积达100多万平方米，并设立了广东和上海两大研发中心。全国36家运营中心和2500多家品牌专卖店组成完善的客户服务网络，在数量和质量上占有绝对优势。雷士在全球30多个国家和地区设立了经营机构，展开国际化营销战略。“纯LED照明企业”的销售渠道如何与雷士这样的企业相比?

　　雷士一直在加大投入应用LED的建筑节能照明产品，包括针对建筑照明的控制系统。在北京奥运、上海世博会、广州亚运中，雷士照明中标了大量室内照明项目，其中就包括国家会议中心四星级酒店、北京奥运村、上海世博村酒店公寓、广州亚运村等室内照明项目，并应用了不少LED产品，使得雷士的LED产品有了很多的锻炼和亮相机会。

　　以新身份“光环境专家”自居的雷士，今年陆续放出了向LED进军的声音。

　　(1)雷士照明上海研发中心LED项目总监陈伟做《雷士LED室内照明元年??2010雷士照明室内LED新品推介会》的主题演讲

　　(2)雷士照明产品中心产品经理林智宗做《酒店光环境与节能》的主题演讲。

　　(3)雷士照明上海研发中心总经理周详做《酒店光环境-LED在酒店照明的应用》演讲。

　　可见雷士对光环境、酒店客户、景观等做过相当的研究，其LED灯涉及MR16，PAR灯、面板灯、投光灯、筒灯等等。

　　雷士照明每年为全球提供超过4亿只节能照明产品。想象一下，如果将这些“节能照明产品”转化为部分LED照明灯具，有谁能从雷士的虎口夺过来?

　　佛山照明：可以不予理睬的LED竞争对手

　　几个传统照明行业龙头企业中，介入LED最早的、介入最深的、得益最多的本应该是佛山照明。这个“A股最大方”的公司似乎是钱太多，不务正业，布局新能源，搞了锂电池之类。不改造液态汞生产线，还害了不少工人。我们能理解Osram下面提到的行为，也因此，在二三年内，这家公司是LED照明企业可以不予理睬的，就是说不用担心其在LED市场有任何作为。

　　佛山照明本来可以借第一大股东欧司朗的LED技术，在新的一轮竞争中将所有传统照明企业甩在后面。然令人大跌眼睛的是，佛照这次不但没有得到相应的LED技术，在研发上面落后于其它竞争对手。佛照本身在LED方面过于期待欧司朗这个“掉下来的馅饼”，而没有自己很好的研发团队。

　　为了“装LED门面”，一方面购买了台湾新强光电的全套“光引擎”，所推出的LED照明灯具几乎没有自己的东西。另一方面，积极寻找日韩的技术合作，但至今无着落。董事长兼总经理钟信才为此又亲自出山，将第一大股东欧司朗作为竞争对手，对得到欧司朗的帮助已经绝望。据GLII分析，欧司朗的LED策略在几家巨头中是最不明朗的，尤其在中国，和GE的政策不相上下。佛山照明病急乱投医，竟然和杭州时代合资生产LED灯具。杭州时代是一家传统照明灯具的厂家。佛照公报声称LED灯(新型节能灯)业务将是2009年的重点规划之一，结果我们还没有看到任何重要的结果。

　　中山欧普：抢占LED家居照明

　　欧普是中国家居照明的领头羊。 “LED将成为照明光源的重要一极，并最终成为传统光源的替代者” 是欧普董事长王耀海的“行话”。欧普照明投入2000万元，旨在，这些却是实实在在的。以生产高质量电子整流器高显色性T5光源为看家本事的欧普在去年初出资2000万加强LED研发，欲“建立世界一流的LED产品开发实验室及光环境模拟实验室”，也开了LED体验馆。在现有300多名以博士为核心的专业研发团队的基础上，开始启动LED人才招聘计划。整个计划似乎要与雷士这个“光环境专家”PK。

　　在欧普的产品布局中，就已涵盖家居照明、商业照明、工业照明、道路与户外照明等多个领域。但要抢占LED家居照明，而非商业照明，我们认为为时尚早。如果是虚晃一枪，另当别论。GLII分析，今后十年是LED室内照明的黄金时代，前五年是LED商业照明的快速发展期，而后五年才是LED家居照明的商家决战期。

　　欧普在世博大做文章，实际上LED产品用得不多，只是一笔带过，主要的是核心产品T5。但王耀海之心，我们LED企业应该皆知。目前，我们所能看到的是欧普推出了一款“魅族”调光遥控LED吸顶灯。

　　广州三雄极光：雄心壮志难酬

　　创立于1991年的三雄极光照明，“一直致力于开发和生产高品质、高档次的绿色节能照明产品。该公司现已发展成为年生产能力达数千万套灯具的大型绿色照明生产企业”。

　　公司总经理张宇涛先生以为人低调出名(以退为进?)。他提倡的理念是：品牌建设到一定基础后，不能只靠广告去轰炸，而更需要实实在在的为行业、消费者创造更多的利益。通过行业及消费者的认同，这样的品牌才最坚固。

　　但具有讽刺意义的是，获过"奥运工程贡献奖"、"电工十大品牌"等多种殊荣的三雄极光，其T8标准型荧光灯管，因汞含量存在问题，被北京市质监局抽样调查判定为不合格商品。

　　据悉，世博一轴四馆主要采用三雄?极光的LED技术，大面积替代传统照明工具，大大降低了照明能耗，突破了传统光源的照明局限。特别值得一提的是，中国馆的线条式灯具，主要采用三雄?极光高显色性的T5光源和新一代HID金卤灯电子镇流器。

　　据我们所知，三雄极光的LED技术，就是一般LED企业都拥有的技术，但三雄极光的灯具(虽然不是LED)能用在奥运和世博场馆里，说明技术不是最最重要的，关键是有没有强大的公关能力(比如张总的低调)。“纯LED照明企业”应该回头检视自己背后的各种资源。

　　浙江阳光：脚踏两只船

　　阳光2000年上市，宣称是目前中国最大的节能灯生产商(通士达也是这么说的)。第二大股东陈森洁领导了“阳光计划”??2010年在福建漳州基地启动LED新型光源项目，预计投资7至8亿元，以合资方式运作，目前正和菲利浦谈判知识产权问题。为此项目定向增发募集资金约5亿元，项目预计2011年量产并产生效益。目前LED灯具月出货量不足3万套， 对业绩影响微小。投项目主要围绕浙江阳光现有主营业务，从节能灯和LED照明产品两大方向展开。这些可以募资的企业采取脚踏两只船的战略，在各上市传统照明企业皆有表现。这也是LED照明行业可以专心致志生存并发展的最重要的机会。

　　阳光LED照明在技术上还存在缺陷，市场仅局限于部分高端市场， 公司还未明确大规模扩建LED生产线的规划。我们预计， LED照明三年内难以对阳光贡献明显经济效益。

　　阳光生产的LED照明及装饰产品在上海世博会中标，世博轴使用的是该公司的金卤泛光灯和LED洗墙灯;黄浦江边使用的火焰灯、世博文明馆、世博博物馆和世博江南广场使用的金卤射灯、天花射灯、庭院灯、路灯等，都采用了阳光的节能灯具，其中很少部分LED产品。

　　TCL：追月还是个梦

　　去年年中，TCL自主研发生产的两款LED大功率可调色温路灯下线，即“追月系列”。TCL家电产业集团副总裁李益民表示：“‘追月’只是开始，点亮中国才是我们的目标!”。TCL的雄心壮志吓人，口子开得大了点。 TCL发稿称，该系列产品的开发成功，不仅意味着TCL照明在光电产品上取得了重要成果，添补了目前该领域的国内空白， 更意味着我国工业照明事业将由钠灯时代全面进入LED时代。实际上，两款可调色温的路灯这么大张旗鼓的宣传，说明TCL没什么好的LED产品出手。

　　TCL的LED产品主要在背光领域，和其电视匹配。LED背光的竞争日趋激烈，其它照明产品还是战略上的棋子。但原来最引以为豪的专业节能照明产品，在灯具、电路、配件方面有很强的设计力量。

　　TCL集团所拥有的销售网络、资金物流、资本运作等核心竞争力，以及所具备的客户和渠道的信息协同能力，能大幅降低企业销售成本，是有些LED照明企业所不具备的优势。

　　上海亚明：国企不是央企

　　亚明董事长兼总经理刘经伟曾任飞利浦亚明照明公司中方总经理。 因此和飞利浦有着千丝万缕的关系。

　　2006年，亚明即引入欧洲及台湾地区一流的LED研发制造商，共同组建国内第一个LED国际化团队，建设了中国“第一条”LED检测线，并耗资千万建立了全自动LED生产线。2008年，亚明的LED产品点亮了奥运会中轴大道，完成了北京前门大街的改造，以及 北京天安门地区照明改造。

　　亚明LED照明有道路、景观和商业照明。进军LED商业照明对亚明来说是顺利成章，其产品主要有球泡灯、MR16、T5、T8管系列产品。其近三百家经销商是不可小看的渠道力量，但老国企的底子，却又不是央企(可以垄断)，和广东企业相比，在成长速度和市场开拓上尚缺精神。

　　顺德华强本邦：无极灯LED两者不可兼得

　　基本情况：全国的专卖店数量已经超过300家。

　　本邦董事长蔡干强宣称：“‘十城万盏’工程中，本邦无极灯和LED产品已经确定了10多亿元的订单”。对此，我们抱怀疑态度。

　　本邦无极灯项目实际上是去年年底才启动。假若订单为真。那么不管是东莞勤上还是其它哪家公司， “十城万盏”工程的项目就该歇菜了。

　　本邦照明是华强集团下的一个品牌。本邦照明正式上市于2005年，涉及LED行业更晚。其无极灯项目，是其和中科院武汉分院的合作结果。

　　一方面蔡干强认为无极灯是个真正的好产品，是科技突破的表现，是“真正为整个地球环境保护、避免气候变暖做出贡献的好产品”。另一方面，本邦又在“强势”进军LED领域。

　　中山华艺：人尽其才灯尽其位

　　GLII团队出去调研的时候，看到在广深高速路上竖立着华艺的广告牌：华艺，LED灯饰…….

　　华艺的团队来自灯饰行业，有强大的设计背景，可以提供包括设计、安装、调试和售后一体化服务方案。

　　澳门国际顶级的酒店(例如新葡京大酒店)、奥运的中国红等用的是华艺的LED照明方案。虽然LED并不是主打的产品，LED只是工程配套产品，华艺的LED产品销售额不到总额的1%，但华艺董事长区炳文认为“LED 新光源必将取代传统光源”。华艺的新光源产值约1.5亿，占企业产值的20%，预计2010年将达到3亿产值，未来LED新光源的产值将达到数十亿。

　　我们认为，因为LED灯具具备传统灯具所没有的特性，与环境融合在一起的设计，将是LED照明的最重要方向。这也是华艺未来占领市场份额的杀手锏。

　　传统照明的困境

　　大陆照明业群龙无首

　　欧普、雷士、佛照、TCL照明、三雄极光、阳光、通士达、本邦、华艺、亚明等前10名企业市场份额总共不到13%，意味着前十家传统照明企业每家平均不超过1.3%。这也说明了市场集中度非常之低(独立注册的企业超过1万家)。可想而知，研发投入低导致产品质量水平偏低。GLII调研显示，产品抽查合格率最高只有80-90% ，有的甚至低至60%。

　　传统照明产业区域集中度高，广东和浙江两省灯具的总产值占全国总产量的85%，加上上海、江苏、福建三个省市，五省产值之和占总产值的约95% 。

　　外贸依靠程度高，平均出口占45%，有的100%贴牌加工。

　　传统中小企业将哀鸿遍地

　　大部分传统灯具企业面临LED行业的快速发展，不知所措。据GLII调查，超过一半的企业领导没有任何计划来应对LED可能替代传统产业的趋势。大部分传统灯具生产厂家缺乏相应的资金、技术、人力来进行LED产品的研发。大部分企业是订单加工型，没有自己的渠道，更无力进行资源整合，难以形成自己的核心产品。