Les rapports de force dans l'industrie mondiale des LED se transforment – les fabricants taïwanais font face à de redoutables concurrents

　　L'industrie mondiale des LED est entrée dans une période de mutation des rapports de force. Alors que les grands fabricants japonais d'éclairage ont déclenché une guerre des prix marquant l'année de décollage de l'éclairage LED, les acteurs sud-coréens et chinois avancent également avec force, intensifiant la concurrence industrielle régionale et poussant les fabricants taïwanais de LED à accélérer le déploiement de leurs applications d'éclairage. Cependant, la course aux capacités LED en 2011 pourrait susciter des inquiétudes concernant une offre excédentaire, et la concurrence entre les fabricants taïwanais et les géants internationaux est appelée à s'intensifier.

　　Le rétroéclairage LCD grand format et l'éclairage LED sont considérés comme les deux moteurs de croissance pour 2011. L'industrie estime que, par rapport à un taux de pénétration mondial de l'éclairage LED d'environ 3 % en 2010, le taux de pénétration en 2011 pourrait atteindre 6 à 10 %. Les évolutions de l'éclairage LED au Japon suscitent le plus d'attention. Dans un contexte de concurrence acharnée sur les prix, sous l'impulsion du gouvernement japonais en 2010, des fabricants de premier plan, dont Toshiba et Panasonic, ont réduit les prix des ampoules LED. Les fabricants taïwanais de LED estiment que, dans la tendance à la réduction des coûts, les prix des ampoules LED continueront de baisser en 2011.

　　Les acteurs du secteur des LED indiquent qu'actuellement les prix des produits d'éclairage des grands fabricants européens et américains de LED sont d'environ 1,5 USD par watt, tandis que les prix des fabricants taïwanais sont de 1,2 USD, ce qui leur confère un avantage en termes de coûts. En raison des pénuries d'approvisionnement en LED en 2010, les baisses annuelles de prix ont été modérées, avec des baisses notables seulement au quatrième trimestre, dont une baisse de 10 à 15 % des prix des LED haute puissance. Pour 2011, la réduction des coûts des LEDTV entraînera une utilisation accrue de la capacité des puces LED pour les applications d'éclairage, et l'éclairage LED haute puissance devrait connaître une baisse de prix d'au moins 15 à 20 %.

　　L'industrie LED estime que la valeur de production de l'industrie LED taïwanaise en 2010 a atteint environ 151,6 milliards de NT$, soit une croissance d'environ 60 %. La valeur de production en 2011 devrait défier les 201,5 milliards de NT$, tandis qu'en 2012 et 2013, les valeurs de production devraient atteindre respectivement 270 milliards et 380 milliards de NT$. Quant à la valeur de production mondiale de l'industrie LED, elle atteindra la barre des 50 milliards de dollars US en 3 ans au plus vite, et la concurrence industrielle régionale est entrée dans une phase brûlante.

　　En comparant les valeurs de production d'encapsulation et de modules LED dans les différentes régions du monde, les fabricants japonais détiennent une part de marché d'environ 31 %, se classant au premier rang, tandis que Taïwan et la Corée du Sud atteignent chacun environ 20 %, et l'Europe et les États-Unis représentent chacun environ 10 %. Parmi eux, les acteurs sud-coréens ne détenaient qu'une part de marché d'environ 10 % en 2009, mais en un an, elle a rapidement grimpé à 20 %, au même niveau que l'industrie LED taïwanaise. Le secteur estime en outre que la valeur de production LED de la Corée du Sud continuera de croître au cours des deux prochaines années, la part de marché de l'encapsulation LED devant passer à 24-25 %, tandis que la part de marché de l'encapsulation LED de Taïwan restera stagnante.

　　Cependant, les acteurs de l'industrie LED soulignent que, le taux d'utilisation des capacités des fabricants LED sud-coréens étant encore relativement faible, leurs progrès en matière d'expansion des capacités ont nettement ralenti depuis le second semestre 2010. Au contraire, les fabricants taïwanais ont bénéficié de la forte augmentation de la demande de rétroéclairage TV des fabricants coréens, et l'augmentation des achats de LED à Taïwan a stimulé une croissance significative de la capacité LED. Cependant, les acteurs du LED de Chine continentale rattrapent rapidement leur retard, et les équipements MOCVD en amont pourraient être déployés en masse au second semestre 2011. Les acteurs du secteur craignent qu'une fois que les fabricants LED sud-coréens amélioreront leur technologie et que les fabricants de Chine continentale augmenteront également leur capacité, une course à la surcapacité pourrait être déclenchée en 2011, le marché LED entrant dans une concurrence de baisse des prix, et les baisses de prix pouvant atteindre plus de 30 %.

(Rédacteur : zl)