Cambios en las dinámicas de poder de la industria global de LED: los fabricantes taiwaneses se enfrentan a rivales formidables
La industria global de LED ha entrado en un período de cambios en las dinámicas de poder. Mientras los grandes fabricantes japoneses de iluminación han desatado una guerra de precios marcando el año de despegue de la iluminación LED, los actores surcoreanos y chinos también avanzan con fuerza, intensificando la competencia industrial regional e impulsando a los fabricantes taiwaneses de LED a acelerar la implementación de aplicaciones de iluminación. Sin embargo, la carrera de capacidad de LED en 2011 podría generar preocupaciones sobre el exceso de oferta, y se espera que la competencia entre los fabricantes taiwaneses y los gigantes internacionales se intensifique.
La retroiluminación LCD de gran tamaño y la iluminación LED se consideran los dos motores de crecimiento para 2011. La industria estima que, en comparación con la tasa de penetración global de la iluminación LED de aproximadamente el 3% en 2010, la tasa de penetración en 2011 podría alcanzar el 6-10%. El desarrollo de la iluminación LED en Japón atrae la mayor atención. En medio de una feroz competencia de precios en el mercado, bajo el impulso del gobierno japonés en 2010, fabricantes líderes como Toshiba y Panasonic han recortado los precios de las bombillas LED. Los fabricantes taiwaneses de LED estiman que, con la tendencia a la reducción de costes, los precios de las bombillas LED seguirán bajando en 2011.
Los actores de la industria de LED señalan que actualmente los precios de los productos de iluminación de los grandes fabricantes europeos y estadounidenses de LED rondan los 1,5 USD por vatio, mientras que los precios de los fabricantes taiwaneses se sitúan en 1,2 USD, lo que les otorga competitividad en costes. Debido a la escasez de suministro de LED en 2010, las caídas anuales de precios fueron moderadas, con descensos notables solo en el cuarto trimestre, incluida una caída del 10-15% en los precios de los LED de alta potencia. De cara a 2011, la reducción de costes de los LEDTV conducirá a que se destine más capacidad de chips LED a aplicaciones de iluminación, y se espera que la iluminación LED de alta potencia enfrente una caída de precios de al menos el 15-20%.
La industria LED estima que el valor de producción de la industria LED de Taiwán en 2010 alcanzó aproximadamente NT$151.600 millones, un crecimiento de alrededor del 60 %. Se espera que el valor de producción en 2011 alcance los NT$201.500 millones, mientras que en 2012 y 2013 se proyecta que los valores de producción alcancen los NT$270.000 millones y NT$380.000 millones respectivamente. En cuanto al valor de producción de la industria LED global, se prevé que alcance la marca de US$50.000 millones en un plazo de 3 años como mínimo, y la competencia industrial regional ha entrado en una fase candente.
Al comparar los valores de producción de empaquetado y módulos LED en las distintas regiones del mundo, los fabricantes japoneses tienen una cuota de mercado de aproximadamente el 31 %, ocupando el primer lugar, mientras que Taiwán y Corea del Sur alcanzan cada una alrededor del 20 %, y Europa y Estados Unidos representan cada una alrededor del 10 %. Entre ellos, los actores surcoreanos tenían una cuota de mercado de solo aproximadamente el 10 % en 2009, pero en un año saltó rápidamente al 20 %, al nivel de la industria LED de Taiwán. La industria estima además que el valor de producción LED de Corea del Sur seguirá creciendo en los próximos dos años, y se espera que la cuota de mercado del empaquetado LED aumente al 24-25 %, mientras que la cuota de mercado del empaquetado LED de Taiwán se mantendrá estancada.
Sin embargo, los actores de la industria LED señalan que, dado que la tasa de utilización de la capacidad de los fabricantes de LED surcoreanos sigue siendo relativamente baja, su progreso de expansión de capacidad se ha ralentizado notablemente desde la segunda mitad de 2010. Por el contrario, los fabricantes taiwaneses se han beneficiado del fuerte aumento de la demanda de retroiluminación de TV por parte de los fabricantes coreanos, y el aumento de las adquisiciones de LED de Taiwán ha impulsado un crecimiento significativo de la capacidad LED. Sin embargo, los actores del LED de China continental están alcanzando rápidamente, y los equipos MOCVD upstream podrían desplegarse en masa en la segunda mitad de 2011. Los actores de la industria temen que, una vez que los fabricantes de LED surcoreanos mejoren su tecnología y los fabricantes de China continental también aumenten su capacidad, en 2011 podría desatarse una carrera de exceso de capacidad, con el mercado LED entrando en una competencia de reducción de precios, y las caídas de precios podrían alcanzar más del 30 %.
(Editor: zl)