英飞特拟定增募资不超10亿元拟用于收购资产及LED相关项目建设

英飞特7月17日晚间公告，拟向包括控股股东GUICHAO HUA在内的不超过35名特定投资者发行股份，募资不超过10亿元，用于购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部(以下简称“欧司朗数字系统事业部”)、LED智能控制驱动电源生产建设项目并补充流动资金。

英飞特主要从事LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务，此次拟使用募集资金5亿元，收购全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部，具体包括德国标的公司Optotronic GmbH 100%股权、中国标的公司欧司朗(广州)照明科技有限公司100%股权、意大利标的公司Optotronic S.r.l. 100%股权以及非股权资产。

公告显示，欧司朗数字系统事业部业务主要包括各类室内外LED驱动电源产品、LED光引擎及模组，以及部分传统光源业务，并基于上述产品为客户提供数字化、智能化及集成化的整体照明控制系统。

截至2021年末，该事业部总资产约为1.29亿欧元，净资产为2347.97万欧元。财务数据显示，近两个财年(2019年10月1日至2020年9月30日、2020年10月1日至2021年9月30日)欧司朗数字系统事业部分别实现营收2.44亿欧元、2.67亿欧元；净利润分别为-2597.92万欧元、238.31万欧元。

英飞特表示，交易将进一步完善公司在生产、销售、研发等各职能的全球布局，对于公司全球化业务发展具有重要的战略及经济意义，并将增强公司盈利能力。

此外，英飞特此次定增募集资金将有2亿元拟投向“LED智能控制驱动电源生产建设项目”，并有3亿元用于补充流动资金。

“LED智能控制驱动电源生产建设项目”总投资额约为2.49亿元，拟在公司现有厂区土地内，新建厂房并引进国内外先进生产设备，最终建成年产500万台LED智能控制驱动电源智能制造生产基地，扩充英飞特智能化LED驱动电源先进产品的产能。

对于该项目建设的必要性，英飞特在公告中直言，有助于提高公司智能制造能力，扩大产能，迎合市场需求增长；把握植物照明、智慧照明等发展机遇，抢占新兴应用领域市场机遇；加强大功率、智能化驱动电源产品、应用第三代半导体器件的LED驱动电源产品研发及产业化，推动行业技术进步，提高公司核心竞争力和市场地位。

近年来，英飞特持续扩大市场份额和竞争优势，营收保持良好增长。2019年至2021年，公司分别实现营收10.09亿元、10.53亿元、14.16亿元；净利润分别为1.06亿元、1.62亿元、1.82亿元。2022年上半年，英飞特预计盈利5728.47万元至7365.18万元。