木林森拟发行不超26.6亿元可转债用于LED封装等项目

木林森(002745)11月27日晚间公告，公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币26.6亿元(含26.6亿元)，用于小榄高性能LED封装产品生产项目、小榄LED电源生产项目、义乌LED照明应用产品自动化生产项目及偿还有息债务。

其中，公司拟将原募投项目“义乌 LED 照明应用产品项目”变更为“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”。公告称，根据公司业务发展的需要及市场环境的变化，公司变更前次重组配套融资的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品项目”，将其尚未使用的募集资金32,100万元及相应利息变更用于本次可转债募投项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”。义乌LED照明应用产品自动化生产项目计划建设LED照明应用产品（包括LED灯丝灯、LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等）自动化生产线及配套设施等，完全达产后每年可生产LED照明应用产品27,885万只。

小榄高性能LED封装产品生产项目计划建设高性能LED封装产品生产线，用于生产高性能SMD产品、倒装COB产品和特殊照明产品等封装产品，完全达产后每年可生产高性能LED封装产品14,896KK。

小榄LED电源生产项目计划建设LED驱动电源产品生产线及配套设施等，完全达产后每年可生产LED驱动电源197,584万只。

对于未来的发展目标，公司表示，作为国内半导体照明应用领域的龙头企业，希望通过本次可转债融资，进一步扩大生产经营规模、提升产能并不断积累产品生产技术，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，降低资产负债率，紧跟行业发展趋势，不断进行产品升级，进一步优化产品结构，丰富产品系列，未来本次募投项目的成功实施也将为公司培育新的利润增长点，公司的规模化优势将进一步凸显，逐步发展成为产业链完整、具有较强国际竞争力的大型LED系列产品供应商。

据公告，木林森一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务，拥有SMD LED、Lamp LED及LED应用三大产品线，其中公司LED封装产品销售收入在国内A股上市企业中排名第一，在不断巩固LED封装市场地位的同时，LED照明应用产品收入占比逐步提升。今年公司已完成对海外LED巨头欧司朗分拆的通用照明企业朗德万斯的收购，目前朗德万斯已成为公司的全资子公司，通过整合国内外渠道，未来公司在通用照明应用领域前景看好。

公司表示，未来在巩固现有产品市场领先地位的基础上，不断丰富LED封装产品线，并积极向LED照明应用产业链拓展，形成技术领先，产品系列多元化发展格局。

同日，木林森还发布一则关于全资子公司转让孙公司股权的公告。为降低经营成本，优化公司资产结构，促进公司聚焦LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务，提升公司市场竞争力、融资能力、充分落实公司长期发展的战略规划，公司全资子公司吉安市木林森光电有限公司（以下简称“木林森光电”）拟将孙公司吉安市木林森房地产开发有限公司（以下简称“木林森房地产”）的股权转让给第三方，木林森房地产股权转让拟以截至2018年10月31日经评估的净资产为作价基准，所涉及的股权转让金额预计约人民币1,190.35万元，在考虑期后盈利及分红因素后，由股权转让的相关当事人协商确定价格。

木林森称，本次股权出售完成后，公司不再持有木林森房地产的股权，木林森房地产不再纳入公司财务报表合并范围内。本次转让股权有利于公司整合资源，降低管理成本，改善经营业绩，提升公司整体运营效率。