珈伟股份拟收购国源电力100%股权
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6月20日,深圳珈伟光伏照明股份有限公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》称,本公司拟以发行股份的方式购买储阳光伏所持国源电力100%股权,共支付交易对价110,500.00万元,交易对价全部以发行股份的方式支付。
据悉,珈伟股份本次向交易对方非公开发行股份56,900,102股,19.42元/股,本次交易完成后,国源电力成为上市公司的全资子公司,本次新增股份上市日为2016年6月24日。
《公告》还显示,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 80,000万元。按募集配套资金上限测算,募集配套资金的总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%,用于公司其他在建光伏电站项目建设及补充流动资金;其中,用于补充公司流动资金的比例不超过本次募集配套资金总额的50%。
据悉,2015年8月,珈伟股份完成对华源新能源的收购,将主营业务拓展至光伏电站 EPC 和投资运营领域。考虑到清洁能源替代传统能源的趋势,公司认为光伏电站投资运营业务仍具有巨大潜力,并继续寻求机会收购、自建光伏电站。通过本次交易,公司将获得已并网发电的成熟、优质光伏电站资产,加快推进光伏电站业务发展,进一步提升上市公司价值和股东回报。
此外,储阳光伏承诺,国源电力在2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 7,895.41 万元、7,018.38万元和 8,139.48 万元,且国源电力2016年度、2017年度、2018年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。