飞乐音响1.5亿欧元收购喜万年 今日召开新闻发布会

　　12月10日，上海飞乐音响股份有限公司举行了有关收购世界照明巨头Sylvania（喜万年）的股权购买协议及股东协议签约仪式。

　　飞乐音响12月10日晚间发布资产收购预案，公司拟通过全资子公司飞乐投资在英国设立的特殊目的载体英国SPV，以现金预计13840万欧元收购 Havells Malta Limited(简称“HML”)经整合的80%股份；同时公司拟通过全资子公司飞乐投资以现金预计1040万欧元收购Havells Exim Limited(简称“香港 Exim”)80%股份，上述购买对价预计14880万欧元。由于上交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　方案显示，HML间接持有Havells Netherlands100%股份，后者通过多个持股公司控制下属经营实体Havells 喜万年。

　　Havells 喜万年成立于1901年，是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业，在照明行业拥有丰富的行业经验及极具竞争力的地位。截至目前，Havells 喜万年的销售网络分布在全球48个国家，拥有500名销售和市场营销人员，及6000多个经销商。此外，Exim主要负责为Havells 喜万年提供采购和营运资金支持，主要业务为向Havells 喜万年提供采购服务，并加价1.6%销售给Havells 喜万年下属企业。

　　据介绍，Havells 喜万年旗下拥有三大品牌，分别是 SYLVANIA、Lumiance 和 Concord，分别专注于零售家用和大型照明工程等不同市场，可满足不同客户需求。财务数据显示，标的资产2013年度、2014年度分别实现营业收入3.76亿欧元、3.89亿欧元，净利润分别为-2449万欧元和960.5万欧元。

　　收购全球照明巨头

　　飞乐音响表示，本次交易前，飞乐音响旗下主要照明品牌为“亚”牌；标的资产旗下拥有Concord，Lumiance和Sylvania三大照明品牌。本次交易完成后，将进一步完善本公司的品牌系列。通过此次跨境并购交易，公司将拥有上述产品品牌、销售渠道和生产基地，极大的地提升丰富公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提高生产能力，使得公司业务进一步多元化全球化；同时公司逐步通过外延并购成为全球化照明企业，使得内生主业与外延并购实现的利润同步高速增长。

　　飞乐音响通过海外并购，一带一路布局全球。LED照明行业国际大厂纷纷淡出，中国企业凭借供应链和商业模式等优势得以快速崛起。飞乐音响是中国唯一国有大型照明企业，改革之初的目标便瞄准全球市场，年初便斩获30亿欧元法国LED大单，随后其LED照明领域的项目已开拓至巴西、中东、匈牙利等地。

　　2015年12月11日，“上海飞乐音响股份有限公司收购喜万年股份新闻发布会”在上海外滩华尔道夫大酒店隆重举行。印度哈维尔公司董事长MR.ANIL RAI GUPTA、喜万年（SYLVANIA）国际照明集团执行总裁RAJIV GOEL、上海飞乐音响股份有限公司董事长蔡小庆、总裁庄申安及中国照明电器协会理事长刘升平等领导出席会议。本次发布会吸引了业内资深人士、战略投资者、中介机构、权威媒体等共计200余人，共同见证飞乐音响拓展国际业务的重大成果。

　　强势拓展全球市场

　　去年底，飞乐音响收购北京申安集团100%股权案获证监会核准。在建立“全球化服务平台”的战略规划下，今年以来，重组成功后的飞乐音响频繁“出海”。

　　回顾飞乐音响“出海”历程，公司于1月30日晚间公告，其全资子公司北京申安投资集团有限公司与法国ARELIS集团、法国默兹省共同签订《中法共同推进法国绿色照明节能改造协议书》。计划投资总额为30亿欧元；4月13日，公司总经理庄申安与R20国际区域气候行动组织主席阿诺·施瓦辛格在上海签订了《战略合作协议》。根据协议，R20国际区域气候行动组织将支持飞乐音响在全球推广、开发和实施低碳绿色照明项目；进入5月，公司先后与匈牙利安全产品供应商KABAZrt.、OKOstore有限公司及NumerusKft集团签订合作协议，加速公司"亚牌"LED产品在国际市场上的推广；6月22日公司公布拟通过PPP模式拓展巴西照明市场；随后，飞乐音响于7月21日晚公告，拟向德国欧司朗发出非约束性函，公司欲收购欧司朗计划分拆的渠道业务。

　　近年来，国内照明企业不断加快海外并购步伐，至2015年仍热度不减。今年除飞乐音响强势布局海外市场，多家国内照明企业也展开了对海外知名企业的收购。例如，金沙江创投牵头财团33亿美元跨国收购荷兰皇家飞利浦照明旗下照明公司 Lumileds 80.1%的股份；开发晶子公司普华瑞以1.3亿美元收购美国BridgeLux100%股权；与飞乐音响一样，木林森也对欧司朗计划分拆的渠道业务产生了浓厚兴趣。#p#分页标题#e#